Hobbit:
Bilbo ein Hobbit aus dem Auenland wird von 13 Zwerge und einen Zauberer (Gandalf der Graue).
Zu einen Abenteuer überzeugt, doch dies stellt sich jedoch sehr schnell als ein Abenteuer mit Hindernissen heraus.
Gemeinsam erleben sie Riesen, Trolle, Elben und die Hölle von Bilvisse / Orks.
Hier werden die Freunde in eine Seestadt untertauen weil sie von Elben darunter Legolas und einer Wunderschönen Elbin Namens Tauriel.
Aber auch von den Orks. Bolg der Sprössling von Azog, nimmt die Verfolgung auf.
In der Seestadt, werden sie von den Kutterfahrer Bart unterstützt.
Smaug der Drache, will sich den Beleidigungen und Scherzen der Zwerge rächen und greift nun die Seestadt an.
Bart der sich der Rache des Drachen entgegenstellt, versucht ihn zu töten aber erst der Schwarze Pfeil die sein Sohn brachte, bringt den Drachen zu Fall.
Doch der Drache ist nicht die einzige Gefahr, den Azog führt ein Heer von Orks an und greift in das geschehen ein.
